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金融保險行業背景

財富管理行業進入了全面競爭和提升綜合能力的階段。金融產品創新、資產管理創新、數字科技融合、服務模式提升成為全行業認可的發展方向。隨著我國經濟的不斷加快，金融行業發展極為迅速。不過金融行業的快速發展導致了行業市場的激烈競爭，怎樣搶占市場成了金融企業的痛點。

金融保險行業痛點/現狀

金融信息雜亂
金融行業的產品具有種類繁多、與客戶匹配性靈活等特點，需要建立高效、便捷的知識庫體系，供業務人員隨時查閱
會員數量大難管理
金融企業的客戶會員數量較為龐大，也沒有建立完善的客戶分級及價值體系，對于VIP會員以及價值較高的客戶會員關注較少
風控管理要求高
金融行業的風控要求極高，由于金融產品對于風控管理的特殊要求，需對風控條件手工設置與自動匹配條件過濾，大幅度的降低金融風控危機

核心方案

打造金融保險行業新模式

1.產品管理：可在價格手冊中創建產品并將其與價格相關聯。每種產品可出現在不同的多個價格手冊中，并使用多個不同的價格。
2.客戶管理：系統不僅能夠管理客戶的基本信息，而且可以實現對客戶進行全面的視圖實時匯總，并可以查看客戶的基本信息、業務信息、價值信息、交往信息等。
3.統計分析：系統擁有強大的自定義視圖/報表功能，大幅提高操作人員效率，客戶可使用向導功能，根據不同需求自定義匯總所需字段，得到所需的視圖/報表。

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