全流程客戶管理

360°客戶全景畫像，高效識別、管理、分析線索；跟進全程可追溯。

1. 自定義客戶字段
2. 跟進提醒

附近的客戶

通過客戶地址獲取客戶具體位置，銷售人員外出拜訪某一客戶完成，便可搜索附近的客戶繼續拜訪；

1. 地圖雷達
2. 拜訪提醒

公海管理

客戶池可以批量領取和分配，支持客戶數據的導出； 數據量大時，可通過篩選功能找到需要的客戶信息。

1. 一鍵轉客戶
2. 關聯銷售人員

商機管理

定制可視化的銷售漏斗，銷售節奏有把控，銷售效能可分析，銷售業績可預測，上級透視下級所有商機跟進情況。

1. 精細化商機
2. 銷售行為分析

合同管理

從合同的簽訂、執行、開票、回款、歸檔進行全生命周期過程管理；支持移動提交查看審批流程進度。

1. 關聯審批
2. 回款計劃
3. 回款單

財務管理

訂單、回款靈活配置，實現CRM到ERP數據對接靈活可變更的應收款管理，匹配業務需求，讓現金準確流轉；

1. 應收款通知
2. 逾期管理
3. 回款統計

經銷商管理

全面連接廠家、經銷商、門店，自助下單，在線支付，便捷高效； 全程跟進轉化情況，持續優化提升營銷效果；

1. 門店管理
2. 等級管理

渠道活動

營銷活動全流程閉環管理，標準化管控營銷費用，精細化營銷效果評估。

1. 自定義活動創建
2. 營銷管理

渠道商入駐

標準化注冊及審核認證，一體化代理商管理平臺，一站式商機報備，防止代理商之間撞單、搶單。

1. 一體化管理
2. 渠道線索報備

績效管理

個性化設置年度、季度、月度目標及激勵制度，驅動終端門店持續提升銷售業績；

1. 客戶等級
2. 積分回饋系統

上下游辦公協作

企業通知一鍵下發，全員觸達，閱讀狀態一目了然，短信、電話一鍵提醒未讀人員，確保通知傳遞到位。

1. 網上辦公室
2. 跨企業實時溝通

渠道進銷存

庫存信息實時同步，經銷商可根據庫存及時進貨，靈活調整囤貨策略，并支持區域倉庫設置，提升物流配送效率。

1. 庫存管理
2. 自助下單
3. 庫存調撥

海量線索庫

海量線索資源，可進行在線線索搜索，一鍵查其信息資質，也可一鍵導入線索公海。

1. 一鍵找客戶
2. 海量資源

多渠道獲客

對接線上、線下營銷渠道，多觸點進行營銷推廣，自動獲取銷售線索；市場活動數據一鍵導入。

1. 裂變獲客
2. 多類型線索導入

智能名片

員工專屬的小程序營銷名片，通過產品試用、文章推廣、活動邀請等應用，裂變傳播，輕松獲取潛在用戶。

1. 企業形象展示
2. 獲取客戶線索

表單搜集系統

利用智能表單實現問卷調查，客戶反饋，數據上報等功能，輕松完成外部信息搜集與整理。

1. 自定義創建變淡
2. 二維碼分享

線索商機轉化

在客戶生命歷程的各個階段及關鍵節點，設置自動觸發的營銷動作，不斷進行線索培育，提升線索轉化率。

1. 線索評分機制
2. 一鍵轉換客戶

微商城

專屬微商城在線購買直達成交一鍵獲取紅包，促進成交轉化，行業全覆蓋 線上線下多營銷場景全掌控。

1. 產品推廣
2. 一鍵產品成交

工作日志管理

每周、每月、每年達成的工作成效，總結成長的心得，并簡明扼要的安排下一步的總體計劃。

1. 領導在線查看
2. 日志評論/建議

公告通知

企業重要消息、通知隨時通告，內容支持富文本編輯，發布后工作臺置頂，公示期自由設置。

1. 已讀人員展示
2. 公告推送

日程管理

隨時記錄需要做的事情或備忘想法，定期安排哪一天進行，幫助設定每日工作計劃到一個圖形化的日程表中。

1. 共享給上級
2. 日程定時提醒

知識庫管理

建立團隊統一的知識網盤，積累知識經驗全員分享、充分利用，可形成基于如文案、策劃、方案等文檔中心。

1. 協同辦公
2. 靈活配置

考勤管理

基于地理位置的手機簽到簽退并結合企業上下班時間，考勤報表一鍵導出，考勤、請假，自動匯總。

1. 自定義打卡規則
2. 極速打卡

審批管理

定制審批流程，完美適應企業業務特性，審批節點自動消息提醒，移動審批效率更高，隨時隨地高效協同不受限。

1. 自定義各類審批
2. 支持手寫簽名

客服系統

一站式客服工作平臺，智能識別客戶信息及服務記錄，支持專屬客服，提供延續式服務。

1. 智能客服機器人
2. 在線客服

呼叫中心系統

無縫銜接主流呼叫中心系統，為客戶提供專屬服務，支持來電自動彈屏、語音線上保存、軟電話外呼；

1. 支持多坐席
2. 網頁一鍵外呼

工單系統

服務工單統一管理，靈活配置、調度企業內部和服務商的服務資源；派單模式自由切換，支持公司的多業務發展。

1. 定制工單規則
2. 忙閑調度模式

多服務渠道接入

您的客戶隨時隨地通過電話、QQ、微信、微博、短信、郵件等多種渠道接入客服代表，進行問題咨詢。

1. 多渠道接口
2. 定制化服務網點

統一售后管理

統一管理售后資產，規范售后服務流程，將資產信息與客戶信息進行綁定，便于對客戶的售后關懷，提供高效服務。

1. 現場服務解決方案
2. 服務跟蹤記錄